В сердце древнего Китая, где туманные горы хранят тысячелетние тайны, а граница между миром людей и царством духов тонка как шелковая нить, начинается путь необыкновенного юноши по имени Нэчжа. С самого рождения отмеченный могущественной, но необузданной силой, он растет в изгнании, сталкиваясь с недоверием и страхом даже среди тех, кого призван защищать. Судьба, однако, неумолимо ведет его к столкновению с космической угрозой — пробудившимся Царем драконов, чья ярость способна низвергнуть в хаос все мироздание. Чтобы спасти родную землю, Нэчжа вынужден отправиться в полное смертельных опасностей странствие. Ему предстоит не только раскрыть тайну своего божественного происхождения и обуздать дремлющую в нем мощь, но и обрести верных союзников в лице отважных воинов и мудрых духов. Через череду суровых испытаний герой постигает простую, но великую истину: его главное оружие — не магические артефакты и не врожденные способности, а сила духа, сострадание и умение жертвовать собой ради других. Кульминацией этой масштабной саги становится апокалиптическое противостояние, где сталкиваются не просто два противника, а изначальные силы созидания и разрушения. Нэчжа, принявший свою истинную сущность и объединившийся с друзьями, вступает в финальную битву с Царем драконов. Их поединок раскалывает небеса и потрясает землю до основания, а исход решает судьбу всего живого. Ценой невероятных усилий и благодаря мудрости, добытой в трудном пути, юный герой одерживает победу над древним злом, восстанавливая нарушенную гармонию и даря миру долгожданный покой. Однако с окончанием битвы история не заканчивается — для Нэчжи это лишь начало нового, еще более ответственного пути стража равновесия. Фильм, через призму захватывающего фэнтезийного повествования, рассказывает вечную историю взросления, принятия своей судьбы и торжества внутреннего света над любым мраком, оставляя зрителю ощущение сопричастности к великой легенде.